大洋电机拟35亿元收上海电驱动100%股权

7月24日，中山大洋电机股份有限公司发布公告，计划35亿元购买上海电驱动100%股权。

据悉，大洋电机拟向上海升谙能实业有限公司、宁波韵升股份有限公司、宁波韵升投资有限公司、上海谙乃达实业有 限公司、宁波简治投资管理合伙企业（有限合伙）、北京中科易能新技术有限公司、深圳市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）、西藏天盈投资有限公司、宁波廪实 源投资中心（有限合伙）、宁波拙愚投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的上海电驱动100%股权。

以2015年3月31日为评估基准日，上海电驱动100%股权评估值为35.1亿元。根据评估结果并经交易各 方充分协商，此次交易上海电驱动100%股权的交易价格最终确定为35亿元。其中，270067.25万元以大洋电机向交易对方发行股份的方式支付，其余 79932.75万元以现金支付。

同时，大洋电机拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过25亿元，发行股份数量不超过2亿 股，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。配套募集资金用于支付本次交易的现金对价（或置换公司已支付的现金对价）、目标公司在建项目建 设资金、本次交易涉及的税费及中介费用、补充上市公司流动资金等。

大洋电机认为，本次交易将优化公司业务结构、扩大公司业务规模、壮大公司主营业务，有利于进一步提升上市公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源整合能力，进而提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展能力，以实现公司快速发展。

在节能减排的全球性社会发展环境下，新能源汽车已成为世界汽车工业转型发展的主要方向，世界主要汽车工业强国 均已明确将新能源汽车作为汽车产业发展的重要方向。我国已颁布一系列鼓励新能源汽车发展的产业政策，明确新能源汽车产业为战略新兴产业。新能源汽车已成为 我国实现汽车产业结构升级和转型、扭转我国汽车工业后发劣势的有效突破口，新能源汽车市场前景广阔。驱动电机系统是新能源汽车的核心系统之一。大洋电机、 上海电驱动在新能源汽车驱动电机系统领域耕耘多年，均为我国新能源汽车驱动电机系统领域的领先企业，双方具有开展深层次合作的广泛基础。

上海电驱动自2008年成立以来，先后承担了多项国家863计划电动汽车重大专项、国家新能源汽车产业技术创 新工程项目、国家科技支撑项目及行业标准的制订和修订工作，熟悉国内外新能源汽车行业的发展动态，对新能源汽车驱动电机系统的产品特点、性能指标要求、客 户需求具有深刻的理解，同时在驱动电机系统的设计、测试、验证和生产制造等方面具有丰富的经验。上海电驱动的产品系列完整，下游应用领域广泛，包括插电式 混合动力汽车、纯电动汽车及燃料电池汽车等各类新能源汽车，是我国新能源汽车驱动电机市场的主要供应商之一。经过多年的发展，上海电驱动积累了丰富客户资 源，在新能源汽车驱动电机系统领域树立了良好的市场品牌形象。